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Quel terrible cauchemar fait Kazuki Mutô ce soir-là ! Dans son rêve, une immense créature s'attaque à une jeune fille et celui-ci, voulant la protéger, perd la vie. Le lendemain, il ne peut s'empêcher de penser à cet étrange rêve qui paraissait si réel. Mais tard le soir, alors qu'il est chargé des corvées de son lycée, un monstre similaire à celui de son rêve l'attaque lui et sa soeur, Mahiro ! Kazuki se rend bien vite compte qu'il ne s'agissait pas que d'un simple rêve et c'est à ce moment-là qu'intervient la jeune fille de son rêve , Tokiko Tsumura, qui lui apprend qu'il ne possède plus de coeur mais qu'il a été remplacé par un objet appellé « nucloton ». Le nucloton permet de matérialiser la combativité de son possésseur sous la forme d'une arme appellée « Busô Renkin » et dans le cas de Kazuki, c'est une immense lance qui surgit de nulle part qui en est la parfaite représentation. La créature qui l'a attaqué n'est autre qu'un « Homoncule », un monstre crée par l'alchimie qui s'infiltre dans les personnes prenant le contrôle de leurs corps. Grâce à cette nouvelle arme, Kazuki vient facilement à bout du monstre, tenant maintenant en sa posséssion un objet capable d'exterminer tous les Homoncules qui envahissent la ville sous les ordres du créateur, papillon masqué, mais il devra y faire très attention, car elle est aussi dès à présent son nouveau coeur.
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