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Nous sommes au printemps, pendant les vacances qui précèdent l'entrée au lycée. Un jeune garçon KI-ICHI AIURA, descide de retourné à YATAKE, le village de ses aieux, pour y retrouver une étrange épée "KARASUMARU" ayant appartenue à son arrière grand-père. En route , le jeune homme se perd dans les montagnes. Fort heureusement pour lui , SUMIKO, une jeune fille qui passait par là, le conduit à KABIGASAWA, village proche de YATAKE. KI-ICHI remarque vite que le comportement des femmes y est bien étrange.
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